В 3647 году в королевстве вспыхнуло большое народное восстание, в котором наряду с крестьянством и горожанами участвовали многие представители дворянства. Восстание было жестоко подавлено, его участники публично казнены. Однако, старый правитель вскоре скончался от полученных ран. Его единственному наследнику было всего пятнадцать, и регентом при нем стал первый министр, человек хитрый, амбициозный и весьма честолюбивый.

    Прошло пять лет, и кровь в жилах людей снова кипит. Словно в наказание за прошлые кровопролития, то засуха, то затяжные дожди значительно сокращают урожаи, казна стремительно пустеет. Народу свойственно винить во всем власть, а тут еще не ясно, кто сядет на престол. Едва достигший совершеннолетия принц считается недалеким и слабохарактерным, и потому отстранен от государственных дел. Страной управляет узкий круг высшей аристократии, называющий себя Верховным советом, во главе с министром-регентом. Официально это временная мера, пока не будет выбран новый король, но как же его выбрать, если у каждого из советников свои претенденты и планы на будущее? Пожалуй, единственное, в чем сходятся их взгляды, это жесткая внутренняя политика.
     В стремлении защитить привилегии Верховного совета и предотвратить новое восстание, запрещаются частные салоны и закрываются многие общественные заведения, вводится комендантский час, ужесточается надзор над всеми жителями. Ухудшаются торговые отношения с другими странами, вследствие чего резко взлетают налоги и цены. Соседи недружелюбно поглядывают в сторону творящего в королевстве безобразия. Им, конечно, не безразлично, кто же займет трон, а кое-кто и вовсе не прочь прибрать его к своим рукам, а потому в столицу мошкарой слетаются иноземные шпионы.
    В кругах городской аристократии тоже не все спокойно. Их исконные права значительно ущемлены, и уже не только среди простого народа периодически вспыхивает недовольство: в аристократических гостиных за плотно закрытыми дверями то и дело возникают разговоры о необходимости смены правительства. Взгляды разделяются: кто-то поддерживает Верховный совет, кто-то желает вернуть власть законному наследнику, а кто-то и вовсе высказывается за революцию и установление демократии.
     Среди медленно надвигающегося хаоса центром общественной жизни многих людей остается Национальный Оперный театр. В его стенах всегда звучит музыка, всегда пышность, всегда праздник. Сюда приходят не столько, чтобы посмотреть спектакли, сколько отдохнуть от постоянного напряжения, встретиться с единомышленниками, обсудить дела. И, конечно же, провести часок в обществе ведущих певиц и балерин.
     Но мало кому из публики, собирающейся в Опере, известно, как на самом деле обстоят дела театра. Волнения не обошли его стороной. В артистических комнатах вполголоса обсуждается ситуация в стране и мелькают опасные фразы, некоторые из актеров участвуют в уличных или салонных постановках провокационного характера, которые не решаются ставить на сцене Оперы. Шпионы и соглядатаи расхаживают по ковровым дорожкам, скрываются за занавесом в ложах. В самом театре уже давно поговаривают о мистике, шепотом актеры рассказывают друг другу пугающие истории о призраке, которого не раз замечали в самых неожиданных местах. Всякое происшествие, будь то подвернутая нога балерины или пропавшая заколка, сваливается на его происки, и все обитатели живут в постоянной тревоге. Но театр не собирается закрываться, хотя положение его в последнее время становится все более удручающим. В связи с финансовым кризисом доходы Оперы значительно снизились, и директор против воли задумывается о сокращении штата.
     Другим заведением, пользующимся немалой популярностью, особенно среди буйноголовой золотой молодежи, становится игорный дом. Хозяйка его никогда не жаловалась на низкие доходы и недостаток клиентов, ведь здесь можно и поиграть в благородные (и не очень) игры, и покутить, и пообщаться. Приятное дополнение для проверенных завсегдатаев – подпольный бордель, где курятся в специальных чашах наркотические травы и звонко смеются обнаженные девицы, готовые приласкать любого, кто хорош платит. В этих стенах тоже собираются недовольные властью, чтобы обсуждать свои дела; порой разгоряченные страстью любовники случайно роняют слово или два, но, как известно, у стен тоже есть уши…
     А в городе тем временем происходят странные, наводящие дрожь события. Гвардия, призванная охранять порядок на улицах, уже не справляется с резко возросшим уровнем преступности. Мелькают по подворотням бестелесные тени, доносятся обрывки неясных разговоров, пропадают люди. Кто-то поговаривает, что над жителями нависло страшное проклятие, и призывает к бою. Кто-то в ужасе шепчет, что это призраки погибших во время восстания вернулись, чтобы мстить. А кто-то смеется над слухами, считая все делом рук обычных людей. Пока сами не оказываются втянутыми в цепкую паутину необъяснимого, все плотнее сплетающуюся над городом. Что будет дальше? Покажет время…